農業產業化國家重點龍頭企業的認定標準

“農業產業化國家重點龍頭企業”,又稱為“國家級農業產業化重點龍頭企業”(以下簡稱“國農重企”)。而“國家級農業產業化重點龍頭企業"最早是以農業部等八部委行于2000年8月9日聯合發布的《關于公布農業產業化國家重點龍頭企業名單的通知》提出的。該文件確定北京順鑫農業等151家企業為農業產業化國家重點龍頭企業。其中有9家上市公司和5家上市公司的控股母公司，如農產品、草原興發、順鑫農業、伊利等，以及露露集團、雙匯發展、蓮花味精等的母公司。以后又陸續評選或審核若干批次。

農業部等八部委聯合頒布的《農業產業化國家重點龍頭企業認定和運行監測管理暫行辦法》中規定：農業產業化國家重點龍頭企業是指以農產品加工或流通為主業，通過各種利益聯結機制與農戶相聯系，帶動農戶進入市場，使農產品生產、加工、銷售有機結合、相互促進，在規模和經營指標上達到規定標準并經全國農業產業化聯席會議認定的企業。

農業產業化國家重點龍頭企業是引導農民發展現代農業的重要帶動力量，在推進一村一品、帶動農民增收、提高我國農業綜合生產能力和農產品國際競爭力等方面負有重要責任。本課題將實證對象的范圍框定于第三批監測合格的國家重點龍頭企業。2007年4月18日，根據《農業產業化國家重點龍頭企業認定和運行監測管理暫行辦法》的規定①,在各省(自治區、直轄市)初步監測的基礎上,經專家審核，全國農業產業化聯席會議審定，北京順鑫農業股份有限公司等541家農業產業化國家重點龍頭企業監測合格。

研究信息獲取的主要方式

1)信息獲取的直接與間接方式

Yin (1994)提出了數據收集的三條原則之一就是使用多種來源的數據，這一原則是基于它允許研究者對所獲得的數據進行三角互證。本課題的調研工作跨越2006～2010年。在獲取相關信息上主要采取三種方式：①文獻收集；②調研中深度訪談；③調研中發放問卷。這三種信息收集方式相互補充且相互印證，起著“三角互證”的作用,以提高質量。

2)文獻收集工作(各類公開資料的收集)

2006年以后，筆者進行了廣泛和深入的國內外相關文獻收集工作，不斷收集和充實相關資料和信息。所收集的資料，除來自于CNKI等主流渠道外，還包括：企業網站信息、通知、會議紀要、政策文件、檔案記錄等。

調研內容和實證問卷設計

1)被調研對象的構成

本次調研采取抽樣調查方式③。調研對象有涉農龍頭企業、高校及研究機構、政府機構、行業協會或合作社四類。近4年的課題調研涉及全國的136個單位/機構：涉農龍頭企業89家、高校及研究機構9家、政府機構34家、行業協會4家。

2)主要調研對象：涉農龍頭企業(方式：調研提綱十主觀問卷)

具體而言，調研涉及136個單位/機構的802人。其中，涉農龍頭企業中接受調研的人員，主要是從事行政、質量、物流、營銷、生產、采購等的中高層以上管理人員。

研究對象散布全國各地，因而實地或現場調研難度極大。調研采取抽樣調查方式，共選擇了全國的89家涉農龍頭企業和47家相關機構作為調研對象。調查主要采用問卷調查和深度訪談的方式。在2006年7月進行了預調查，從2007年9月到2010年3月，對136家樣本龍頭企業和相關對象進行了調研。

在現場調研方式中，課題組從兩個方面獲取信息。首先使用一個半結構化/半開放的訪談提綱(見附錄1)進行訪談③,然后，再發放主觀問卷④(見附錄2)并回收。在“訪談提綱”方面，最終形成有效資料87份。在“主觀問卷”方面，最終獲得有效問卷89份。在問卷處理上對個別問題參考有關資料或其他場合獲得的側面信息進行了修正，但基本采用企業填寫的數據，對不完整項就列出回答企業數，以保證研究的真實性和可靠性。

3)對“其他機構”的調研

考慮到單純訪談涉農龍頭企業，可能帶來的信息偏頗或失真，本書調研還涉及高校及研究機構、政府機構、行業協會或合作社三類群體。對“其他機構”的調研基于附屬調查表(見附錄2),在信息獲取上采用三種方式：①在訪談現場/會議現場發放(或使用),然后回收；②發送電子郵件/信件；③其他方式(電話等)。本課題采用上述三種方式共回收有效問卷357份。

國家級農業產業化重點龍頭企業供應鏈實踐的基本情況

農業產業化經營方式下導入供應鏈管理模式，實質上是要求龍頭企業將運營和管理重點聚焦于整個涉農供應鏈，而不僅僅是其一體化內部。目前，評價龍頭企業供應鏈管理實踐狀況的專門研究相對較少①。鑒于ARSCM實踐的初步性，以及基于調研的強烈的理論“發現”導向，本書并未采用完全的定量方式或嚴格的先入為主的指標設計，以避免損害本研究以挖掘現狀和案例研究為主導的理論發現和復現功能。

本研究對ARSCM實踐狀況的挖掘和分析有其特別的考慮：

(1)關于對農戶的“帶動”問題。主流的SCM理論是不會專門討論對農戶的“帶動”問題的。但在ARSCM中這是一個重要問題，需要專門測度。這里使用了"訂單農業狀況符合率"和“帶動農戶數符合率"這兩個指標。

(2)關于“掛鉤”問題。一般的農業產業化理論，也討論產供銷一體化問題，但是主要關心的是如何將農產品賣給龍頭企業(掛上鉤),至于龍頭企業能否將制成品賣給用戶(及用戶的用戶)通常不再是這一理論關注的重點。但是，龍頭企業能否與其下游節點有效“掛鉤”反過來也影響與農戶間的“掛鉤”。在微觀管理方面，農業產業化理論存在著狹隘的一面。本研究中，以上下游并重的態度彌補這一缺憾。

(3)對ARSCM階段的判讀。供應鏈的集成的程度/階段是評價供應鏈實踐狀況的重要指標。對ARSCM實踐而言，無論其水平高低，也存在著階段判讀的問題。而企業從傳統的管理模式轉向集成化供應鏈管理模式，一般要經過五個階段，包括從最低層次的基礎建設到最高層次的集成化供應鏈動態聯盟(馬士華、林勇、陳志祥，2000;陳冬，2003;霍佳震等，2005),各個階段的不同之處主要體現在組織結構、管理核心、計劃與控制系統、應用的信息技術等方面。

(4)對物流能力、ARSC整合與企業績效互動機理的實證。對我國ARSCM的實踐階段的判讀，以及對物流能力、ARSC整合與企業績效互動機理的實證，主要綜合采用兩種方法達成：一是根據核心企業采用的與SCM有關的標志性的技術或方法來做一般性的判讀，另外則是在理論演繹的基礎上，采用統計實證的方法來判讀。

統計實證上，本課題主要采用的是結構方程模型(SEM)方法，并主要聚焦于五大方面：①物流能力、②企業績效、③ARSC內部整合、④ARSC外部整合-供應商整合、⑤ARSC外部整合-客戶整合。

(5)主觀與客觀資料相結合。作為一種新思想、新方法的SCM引入涉農領域，不僅表現為一些“硬”的設備、技術及方法的使用，還包括理念、態度、關系認知等“軟”性因素的轉變。對這類主觀的、軟性的因素，本研究采用5級李克特量表(Likert scale)進行測度和處理。

(6)核心企業與經濟租金視角。通常研究供應鏈問題時，一個重要的“抓手”是核心企業。在目前的環境下，涉農供應鏈呈現普遍的破碎化和脆弱性，而本課題所選擇的“自主創新”、“質量體系建設及認證情況”這兩大類指標，蘊含著核心企業獲取經濟租金的能力，也意味著核心企業憑藉這一能力有效整合整個ARSC的潛力。

鑒于上述考慮，并借鑒Theodore P.S.(1999,2001),Cristina & Eva Ventura

(2003),以及朱毅華、王凱(2004),譚濤(2004),張晟義(2004①),楊為民(2006)等的研究，同時結合與其他專家學者及業內人士的討論，并根據調研對象的實際情況，采用定性與定量分析相結合的方式，從八個方面來評價和把握龍頭企業供應鏈實踐的基本狀況。

可以進一步的，從這八大方面展開對國家級農業產業化重點龍頭企業供應鏈實踐的基本狀況的分析。

1  企業與農戶的聯結

研究表明，龍頭企業與農戶的利益聯結關系進一步緊密，帶動作用進一步顯著。541家重點龍頭企業中，訂單農業狀況符合率和帶動農戶數符合率均達到93.12%。

2  企業自主創新能力建設

企業自主創新意識和創新能力增強。在541家重點龍頭企業中，有504家企業設有自主研發機構，占93.1%;有360家企業的研發成果獲得國家或省部級科技成果獎，占66.5%;有221家企業被認定為省或部級的高科技企業，占40.8%。除設立專門研發機構外，諸如貴糖集團、浙江豐島集團、華農集團、廣東農科集團、海通食品、隆平高科、黑乳集團、吉林敖東、湖北銀欣等龍頭企業或者經國家人事部批準，設立了博士后工作站，或者聘請專家或科學家作為科研顧問。例如，湖北銀欣于1998年聘請世界雜交水稻之父袁隆平院士和中科院長沙現代農業研究所王鵠生研究員為高級顧問。

3  農產品(食品)質量/安全認證及建設

農產品/食品事關人體健康，涉農企業獲取相關認證不僅顯示其質量保證能力，也對涉農供應鏈上下游之間發展信任和信賴關系有重要的促進和支持作用。在質量體系建設和相關認證方面，有482家龍頭企業(占總數的89.1%)至少通過QS、ISO9000系列、HACCP、SSOP、GMP、GAP(良好農業操作規范)、中國無公害食品認證、中國綠色食品認證等多項認證類型之一的認證，顯示出各環節在質量保證方面的協同和集成能力的加強。

而在這482家龍頭企業中有273家企業，如河南眾品實業、山東昱合食品、青島東生集團、武漢多?？萍?、佳寶乳業、重慶大正畜牧、陜西恒興果汁、雙匯發展、中魯果汁、中水集團、肥城銀寶食品、大連礎明、福建黃金香、徐龍集團、浙江海通、李子園牛奶、貴州永紅食品、峨眉山竹葉青茶業、蝶泉乳業等，既通過了ISO9001質量管理體系認證，也通過了HACCP認證。

此外，還通過中國有機食品認證,或其他難度較高國外認證(如AIB、BCS、KOSHER、BRC、NQA或美國FDA)的企業有78家，占龍頭企業總數的14.4%,其中以擁有自營進出口經營權的農產品/食品企業居多。

78家企業中的一些企業，不僅通過了ISO9001、ISO9002、ISO14000、HACCP、QS、SSOP、GMP、GAP等基礎認證，而且能夠通過歐洲、日本、美國等技術壁壘較高，審核嚴格苛刻的國家和地區的認證/注冊(如日本JONA、歐盟BCS、美國

FDA、英國BRC認證等)。這些企業包括：遵化栗源、浙江愛斯曼、廈門興盛食品、棒棰島海參、山東大洋食品、青島萬福集團、煙臺龍大食品、烏江榨菜、海通食品、重慶魚泉榨菜、海南泉溢食品、粟海集團、武漢小蜜蜂食品等。其中，遵化栗源通過了日本有機食品、歐盟BCS認證。泉溢食品嚴格按照歐盟432/493衛生質量標準指令生產，先后通過了國家檢驗檢疫局出口食品廠、庫衛生注冊和輸美水產品HACCP認證，歐盟水產食品的注冊認證。興盛食品通過了BRC認證。萬福集團的有機蔬菜獲得了日本有機食品(JONA)認證，調理食品取得了日本農林水產省加熱食品出口注冊。龍大食品則連續7年通過美國AIB認證。

特別是泰安泰山亞細亞食品有限公司，它從1996年陸續獲得OFDC(國家環?？偩钟袡C食品發展中心)認證、OCIA(國際有機作物改良協會)有機認證、ISO9001、ISO9002、HACCP、日本農林水產省JONA認證、日本有機和自然協會JAS認證、美國農業部NOP有機認證、歐盟有機農業條例EU2092/91認證、英國零售商協會BRC認證。各類國際權威機構的認證成為產品順利進入國際市場的“通行證”。公司產品全部出口日本、美國、加拿大、歐盟等國家和地區。

又如煙臺龍大集團，從1995年開始申請并通過國外注冊成功的有八種：一是4個工廠3年中取得日本農林水產省偶蹄類禽肉加熱制品工廠注冊；二是1個工廠取得日本冷凍食品協會認證；三是2個工廠取得日本冷凍食品協會認證；四是2個工廠取得美國AIB認證；五是2個工廠取得輸美水產品HACCP驗證；六是1個工廠取得歐盟水產品注冊；七是11個工廠取得美國FDA網上注冊；八是2004年4月，3個工廠一次性順利通過了日本農林水產省禽肉加熱工廠注冊。

4  物流管理與供應鏈管理理念

有78家企業回答了“對物流管理思想的了解程度”的問題。對五個備選項的選擇及其比例如下：“基本不了解”(2.9%)、“知之甚少”(13.3%)、“知道一些”(46.5%)、“知道很多”(27.7%)、“非常了解”(9.6%)。

從調查來看，77家企業回答了“對供應鏈管理理論的了解程度”的問題。答案

分布如圖4-3。其中，完全不了解供應鏈管理的企業很少(3.9%);但是，非常了解供應鏈管理的企業也很少(2.3%)?？傮w上，涉農龍頭企業的供應鏈知識還是欠缺的。

相比而言，涉農企業界的中高層管理人員，對物流管理思想的了解程度顯然要比對供應鏈管理理論的了解程度要高。部分原因在于，很長時間以來，“物流”作為一個基本的功能領域而被企業人士實踐和認知，而“供應鏈”作為含有跨組織整合交流之意的“較新”思想，從而了解度銳減。

5  供應鏈關系

供應鏈關系本身就是一個含有較強主觀感知成分的變量。本書從兩個方面(龍頭企業與農戶關系，龍頭企業與經銷商/客戶關系，)來近似地了解涉農供應鏈關系。設置的相關問題分別是：①“總體上，本企業與農戶的關系屬于：__”。②“總體上，本企業與其經銷商(或客戶)的關系屬于：_____”。備選答案為：“①純粹的買賣關系；②較密切的交易關系；③普通的伙伴關系；④密切的伙伴關系；⑤戰略聯盟”。78家企業回答了這兩個問題。

從整理的調查數據來看，以"普通的伙伴關系"為中心，形成了兩個近似正態分布，但一個(即與農戶關系)朝左偏，傾向于"交易";另一個(即與經銷商關系)向右偏，傾向于“伙伴”?！捌骄眮砜?，龍頭企業與上下游節點的關系屬于“普通的伙伴關系"。也可以說，在國家級龍頭企業這個群體，至少“純粹的買賣關系”沒有占據主導。此外，對比而言，涉農龍頭企業所感受的與經銷商/客戶的關系密切程度，總體上顯然要強于與農戶的關系。其中，與經銷商建立戰略聯盟的可能性，顯然遠遠大于與農戶建立戰略聯盟的可能性。

關于龍頭企業的供應鏈關系的考察，還可以加入“企業內部各職能部門之間協作關系”來分析。本書設置的問題是“內部整合評價”,即讓企業中高層管理者，對“A:企業各部門能建立一致的目標并為之努力，B:企業各部門間共享運營決策等信息，C:企業各部門間存在非正式的合作"這三個判斷，表明自己態度/或打分：“1分為不同意，5分為完全同意，2、3、4分分別代表比較同意、同意、基本同意”。統計結果如圖4-5所示?？梢钥吹?，平均而言，在“A:企業各部門能建立一致的目標并為之努力”項上，得分分值最高，認同度高；在“B:企業各部門間共享運營決策等信息"項上得分也較高，認同度也高；但是，在“C:企業各部門間存在非正式的合作”項上，得分傾向于平均分，認同程度明顯低于A、B兩項。在某種程度上，這與產業性質相關，涉農龍頭企業大多從事傳統行業，而非知識密集型的高新技術產業。

人倫資本是一個描述組織內部關系的重要維度(羅珉，2007)。所謂的人倫資本(ethic capital)是指在經濟活動的交易和管理中，能夠節約交易成本的人倫關系所帶來的價值。我們考察了龍頭企業對人倫資本作用的認知問題?？梢钥吹?高達70.6%的企業管理人士，認為血緣、朋友、地緣、學緣等人倫或人際因素在本地區涉農龍頭企業成長中所起的作用“比較顯著/很顯著”。

結合面對面訪談等方式，我們發現，相對而言，在屬于傳統產業的涉農產業中，無論企業草創時期還是進一步發展時期，企業人士對風險防范的基礎是以人倫為基礎的。這一點在福建、江西等省份的龍頭企業中表現得特別明顯③?？傮w上，與西方文化比較重視個人自由、個人利益等天賦人權不同，中國文化比較重視人倫、道德、關系、道義、義氣、朋友，等等。中國人的交往中很少有西方管理學所說的那種純粹的人際關系，而偏向于人倫關系。

6  職能建設

龍頭企業大部分都進行了管理改進或信息技術應用。其中，單一地使用了財務軟件或辦公自動化系統(OA)的比例最高，達97.4%(527家)。此外，有52.9%的龍頭企業(286家)積極使用CIMS、MRP、MRPⅡ、MIS、CAD、庫存管理或人事管理等系統或技術,實現了某些職能或流程間一定程度的或者說局部的集成。

在工業自動化和管理信息化方面，龍頭企業取得一些成績。例如，山西陳醋集團的2萬噸級精品老陳醋微機控制系統，能對配料及整個發酵過程中的溫度、壓力等進行自動控制；能對生產線中所有設備運行情況進行模擬動態顯示；并能預報事故等③。北京資源集團的“資源管理師REMS”系統實現了飼料企業業務管理流程的全面自動化。富安繭絲綢股份、鑫緣繭絲綢集團則應用智能化系統開發生產高品位生絲，相關項目同時被列為國家和省級星火計劃項目。此外，金健米業公司引進了先進的PLC自動控制系統。2008年，新疆博湖葦業實施了制漿造紙“管理與控制一體化建設工程"。2009年，伊力特實業自行開發應用了“伊力特酒質控制微機管理系統”。其他如礎明集團按照國際標準設計采用封閉控溫的生產車間，引進當今世界最先進的斯托克生豬屠宰、分割生產線設備，采用心腦三點麻電、三道隧道式清洗、同步檢驗、溫控冷分割、質量可追溯系統等國際先進技術工藝。江蘇長壽集團旗下的友聯畜牧有限公司啟用“GBS V4.0”種豬管理、性能測定、育種分析和銷售、疫病、豬群等系統管理軟件。

但是，除光明乳業等前導性企業，大部分企業的CIMS或MRPⅡ系統等仍停留在自動化孤島和部分集成狀態。當然，這一階段事實上也是龍頭企業走向內部SC集成，直至外部SC集成的必由之路。

541家重點龍頭企業中，至少擁有宣傳展示功能網站/網頁的企業有523家(占96.7%),有79.4%的企業設立了至少能讓信息上傳下達的內部網，36.7 %的企業建設有外部網站，信息化意識明顯增強。但是，總體上較大部分網站的功能過于簡單。雖然有一部分企業在強化信息化建設和完善相關配套體制(特別是配送中心)的基礎上，具備了初步開展網上業務和電子商務的功能(如白家食品、五芳齋、科迪食品等);但大部分企業在網站建設主導思想上，還停留在提供簡單內容、電子郵箱、廣告宣傳和產品展示的初級應用階段，而沒有將各類型業務特別是電子商務內容安放在網絡平臺上，并且普遍缺乏專人管理，網頁更新頻率較低。

7  供應鏈集成

1)ERP系統實施狀況

ERP(enterprise resources planning),即企業資源計劃。一般認為，ERP是以顧客驅動的、基于時間的、面向整個供應鏈管理的企業資源計劃。截至2009年12月，在541家重點龍頭企業中，有131家實施了ERP系統，實施率為24.2%。并且，其中有約14.6%的企業通過上ERP、SCM并輔之以其他如OA、QR、ECR、CRM,CALL CENTER、HRM等單項技術或系統，實現了內部供應鏈比較全面和有效的集成。

ERP的核心管理思想就是實現對整個供應鏈的有效管理。與張晟義(2004)的研究對比①,國農重企ERP實施率明顯提高。其中，各個省份國家級農業龍頭企業的ERP實施比率如圖4-7所示。其中，新疆、內蒙古、河南、貴州四省的實施率較高。

從系統實施方式上，79.1%的企業(如伊利、光明等)采取外包方式；8.3%的企業將外包與自我研發相結合的方式。如大連華農、龍丹乳業等；8.3%的企業主要采取了自我研發方式(如雙匯、華潤金玉、北京資源集團等),其中，資源集團獨立研制的“資源ERP”已被列入國家級火炬計劃項目。

從進度和投資看，近10年以來，上述大部分企業都耗費巨額資金建設并初步完善了ERP系統。少部分企業的ERP建設仍在進行/或在醞釀變革中；

從技術水平和復雜程度上看，雙匯SW系列管理軟件基于“主動工作流平臺、系統管理、智能支持、供應鏈管理”理念，是中國第一個推出的具有國際先進水平的企業集成智能管理系統。華農集團的HN-MIS系統，無論從規模還是復雜程度都屬于大型軟件系統。

為龍頭企業實施ERP的服務提供商共約45家。服務企業數排前10名的ERP服務提供商見表4-2。前10位軟件商共為77家(占58.8%)龍頭企業提供了服務，其中，用友與金碟的用戶開拓數顯然名列前茅。另外，其他35個軟件服務商共為剩下的54家(占41.2%)龍頭企業提供了服務，但服務數均在3家以下。如北京南北天地科技、東軟金算盤公司、新中大、速達、英克科技、開思、柳州新佳科技、雙匯、美國四班、英孚泰克、哈工大慧通新意、四川任我行、北京和佳、合肥漢思、杭州優時等?？傮w上，ERP的實施率在上升，但廠商更為分散，顯示了競爭的激烈，以及廠商的同質化傾向。

從集成的廣度和運用范圍來看，完達山以ERP系統為核心和鋪墊，集成三星SDS的Acube董事長決策信息支持系統，實現由管理信息系統(MIS)向策略信息系統(SIS)的轉變。而伊利、雙匯、光明乳業等則以ERP為基礎和主體，結合其他技術和系統對其全國各業務單位及企業的各職能領域進行了廣泛而深入的整合。ERP系統及其輔助技術的實施，對龍頭企業及其供應鏈的績效提升都是明顯的。

2)基于ERP的外部供應鏈的集成

值得注意的是，諸如光明乳業、蒙牛乳業、完達山乳業等個別企業(數量占總數

的1.7%)以ERP或其他SCM系統為核心和支撐，還利用ASP等技術，并結合/附加VMI、CPFR、KM、電子商務平臺或物流配送系統等實現了外部供應鏈的初步集成。

例如，蒙牛集團前端的原奶管理業務非常復雜，上游有遍及全國各個地區的大型牧場、養殖小區、奶站等奶源供應方，有復雜而嚴格的質量檢驗品控環節；而下游分銷線體系戰線拉得非常長，包括從一級經銷商到終端網點的銷售渠道等。蒙牛從2006年下半年起，開始打造適合集團快速發展的供應鏈系統"Smart Chain-SCM”(即聰明牛供應鏈系統)。蒙牛集團CIO楊小波闡明這一系統的獨特性之一在于：“我們的集團供應鏈系統將合作伙伴的業務與我們的業務整合在一起，比如，大的一級經銷商自己不用上系統，他可以用我們的系統平臺下訂單，做到貨、入庫、銷售、結算，與我們的業務流程完全融合在一起，節省了投入，提高了效率，也方便我們及時給客戶補貨，了解市場銷售情況、鋪市的情況等，這是我們自己設計的有創造性的地方?！?/p>

8  集成化供應鏈動態聯盟

調研及文獻分析等方式發現：嚴格意義上，國家級農業產業化重點龍頭企業實施/形成集成化的涉農供應鏈動態聯盟的比例為零。