根據發達國家企業的實踐，要做好客戶關系管理必須要有一組完整的運作流程。簡要歸納如下：

（一）收集客戶資料

利用新技術與多種渠道，將收集到的客戶情況、消費愛好、歷史資料等儲存到客戶資料庫中，并將不同部門的客戶資料整合到統一的客戶資料庫內。這樣有利于全面客觀地了解客戶，可以鞏固與客戶的長期關系。

（二）對客戶進行分類

憑借分析工具與程序，將客戶按消費服務特征進行分類，這樣可以預測在各種營銷活動情況下各類客戶的反應。這些前期工作，能夠有效地找到適當的營銷目標，降低營銷成本，提高營銷效率。

（三）規劃和設計營銷活動

根據對客戶的分類，為各類客戶設計相應的服務與促銷活動方案。國外臺家指出，傳統上企業對于客戶通常是一視同仁，而且定期進行客戶活動，但在客戶關系管理業務中，這是不經濟的，錢要花在刀刃上，以產生更大的效益。集裝箱碼頭可以選擇獲利大的船公司開展精品航線服務，從而進一步提高碼頭的箱量和收入。

（四）與客戶之間例行活動的管理

由于企業與客戶之間建立并保持了長期關系，雙方越是了解和信任，交易就越是容易實現，并可節約交易成本和時間，由過去的逐次逐項談判交易，發展成為例行的程序化交易。這樣，企業與客戶之間的交易活動便是例行活動。

（五）建立標準化分析與評價模型

通過對客廣資料的綜合分析，建立一套標準化的模型，對經營狀況和績效實施分析評價。目前客戶關系管理的技術，已經可以對處理客戶關系的每一項活動或過程作出評價，而在出差錯時，標準化模型可自動、實時地顯示出問題發生在哪個部門、哪個員工、哪個環節，以便迅速采取措施加以解決。以上的各種程序必須環環相扣，形成一個不斷循環的運作流程，從而以最適當的途徑，在正確的時點，傳遞最適當的產品和服務給真正需求的客戶，創造企業與客戶雙贏的局面。

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